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盤點未來3年凈利超500%的5大半導體黑馬,中國向半導體強國沖刺

發表日期:2021.08.30文章編輯:啟達傳媒編輯瀏覽次數:96 標簽:

隨著臺積電等晶圓廠龍頭開啟新一輪擴產周期、技術升級、晶圓產能向大陸轉移以及國內政策的大力支持,我國半導體設備及材料市場將迎來新一輪上升周期。國內5大半導體龍頭,有望充分受益。


一.華特氣體

總市值:80億

華特氣體成立于1999年,主營氣體及氣體設備的研發和生產,產品廣泛覆蓋工業氣體、電子工業用氣體及醫用氣體等十幾個領域,其中,電子特氣已覆蓋國內80%的半導體客戶。業務覆蓋全球50多個國家和地區,是國內最大的特種氣體及相關設備供應商之一。

得益于公司近二十年的技術深耕,華特氣體目前不僅已獲得授權專利87項,參與制定國家標準28項,更憑借過硬的技術實力打入包括中芯、德州儀器、海力士等國內外半導體巨頭。率先打破了尖端領域氣體材料進口制約,實現了國產替代。

正因此,華特氣體得以在2020年取得凈利同比提升45.3%,毛利率連續第六年高于行業平均的驕人成績。而隨著公司持續對歐洲、日本等發達經濟體業務的拓展,以及對新型材料的研發投入的加大,華特氣體未來發展可期。


二.至純科技

總市值:117億

至純科技成立于2000年,主要業務為高純工藝系統與高純工藝設備的設計、加工制造、安裝以及配套工程、檢測、廠務托管、標定和維護保養等增值服務,是國內清洗設備龍頭。

目前,至純已經實現中高端單片和槽式清洗設備的研發。其中,自主研發的8寸和12寸濕法設備已相繼獲得中芯、萬國、德州儀器、燕東、華潤等行業龍頭的青睞。而受益于晶圓廠建廠潮以及半導體工藝的更新迭代所帶動的新增需求,相關機構預計,至純科技未來3年業務增速有望達到48%。


三.安集科技

總市值:138億

安集科技成立于2007年,主營關鍵半導體材料的研發和產業化,核心為CMP拋光液和光刻膠去除劑,廣泛應用于集成電路制造和先進封裝領域,全球市占率約2.4%。是國內CMP拋光液龍頭。

那么何為CMP拋光液?CMP拋光液廣泛應用于半導體領域。由于其具有很高的技術門檻,曾長期被美國和日本企業壟斷。

而為了打破國外壟斷,安集科技從一開始便投入到拋光液的研發中,截止2018年,公司不僅獲得發明專利190項,更成為國內唯一一家能夠提供12英寸IC拋光液的供應商,實現了進口替代,使中國在該領域擁有了自主供應能力。

綜合來看,公司CMP拋光液技術處于國際領先水平,光刻膠去除技術整體處于國內領先水平。而隨著公司與中芯國際、臺積電、華潤微等5大巨頭客戶合作的深化,業績有望進一步增厚。


四.南大光電

總市值:139億

南大光電成立于2000年12月,是全球主要的MO源生產商。2014年,南大光電MO全球市占率達到28.1%,一舉超越陶氏化學和默克集團等化工巨頭,成為全球第一MO源生產商。

能取得這個成績,可謂意義重大。由于MO源在化合物半導體和航天領域具有重要戰略意義,因此多年被西方國家實施嚴厲出口限制。而得益于南大光電在此項研究上取得的突破,不僅相繼獲得了中芯國際、京東方等龍頭企業的青睞,更使得中國成為除美國、歐洲、日本外,全球第四個擁有MO源生產能力的國家。

而隨著自主研發的ArF光刻膠產品在2020年底通過市場認證,使得南大光電在半導體前段材料領域的業務拼圖得到進一步完善。而在國產替代大潮來襲的背景下,八哥認為南大光電有望在未來幾年實現年產25噸193nm光刻膠產品的生產規模。


五.雅克科技

總市值:328億

雅克科技成立于1997年,主營電子半導體材料、深冷復合材料以及塑料助劑材料的研發和生產。不僅是為戰略新興產業進行配套、解決國內戰略新興材料卡脖子的平臺型公司。更是國內半導體材料巨頭。

得益于其在深冷復合材料以及塑料助劑材料兩大領域全球領先的技術實力,雅克科技不僅先后打入以航空、航天和航海為代表的高端裝備制備市場。更在2018年通過外延并購,成功切入半導體封裝材料領域。目前在半導體材料業務的盈利能力已明顯高于原有主業。最近3年的毛利率始終高于行業平均。

整體來看,八哥認為雅克科技的賽道、技術、客戶優勢盡顯、產業護城河持續拓寬,將在國內半導體產業、顯示產業持續成長的大背景下,乘國產替代之風崛起。

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